Исследование российского рынка нефтяных битумов.
08.11.2007 Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков завершило исследование российского рынка нефтяных битумов.
Потребление битума возросло в 2003-2006 гг. на 27 %, достигнув уровня 4,2 млн. т. Темпы роста потребления нефтяного битума в России в ближайшие годы при благоприятной экономической ситуации составят 9-11%, что приведет к значительному росту производства данной продукции. Такой вариант роста производства и потребления нефтебитума возможен при реализации Национальной программы модернизации и развития автомобильных дорог до 2025 г.
Безусловными лидером в производстве нефтяных битумов является ОАО «ЛУКОЙЛ». Компания не снижала объёмов производства упомянутого нефтепродукта ниже 1,13 млн. т в год (пик производства - 1,3 млн. т – был достигнут в 2004 г.). ОАО «ЮКОС» и ОАО «КИНЕФ» - самые стабильных компаний в отношении выпуска нефтебитума. Уровень производства не опускался ниже 468 и 270 тыс. т в год соответственно за рассматриваемый период.
Исследование включало в себя интервью с игроками рынка, а также анализ данных государственной и отраслевой статистики. Итоговый отчет имеет следующую структуру:
Оглавление отчета:
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. СОСТАВ
1.1.1. Элементный
1.1.2. Компонентный
1.1.2.1. Масла
1.1.2.1.1. Парафино-нафтеновые углевродороды
1.1.2.1.2. Моноциклические ароматические углеводороды
1.1.2.1.3. Полициклические ароматические углеводороды
1.1.2.2. Смолы
1.1.2.3. Асфальтены
1.2. СВОЙСТВА
1.3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ КЛАССИФИКАЦИЙ
1.3.1. Пенетрация
1.3.2. Температура размягчения
1.3.3. Температура хрупкости
1.3.4. Дуктильность
1.3.5. Вязкость
1.3.6. Реология битумов
1.3.7. Растворимость
1.4. ПРИМЕНЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
1.4.1. Дорожный
1.4.2. Строительный
1.4.3. Кровельный
1.4.4. Изоляционный
1.4.5. Хрупкие
1.4.6. Битум для заливочных аккумуляторных мастик
1.5. ПРОИЗВОДСТВО
1.5.1. Способы
1.5.2. Технология
1.6. ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ
ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО БИТУМА В РОССИИ
2.1. ДОЛИ ДОРОЖНОГО, СТРОИТЕЛЬНОГО И КРОВЕЛЬНОГО БИТУМА В СОВОКУПНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В РОССИИ В 2006 Г.
2.2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В 2002 – 2006 ГГ.
2.2.1. Гудрон
2.2.2. Нефтебитум
2.2.2.1. Совокупные объёмы производства битума в России
2.2.2.2. Производство на НПЗ
2.2.2.3. Производство прочими предприятиями
2.2.2.4. Структура производства
2.2.2.4.1. По федеральным округам
2.2.2.4.2. По субъектам РФ
2.3. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РОССИИ В 2002 – 2006 ГГ.
2.3.1. Гудрон
2.3.1.1. Выпуск компаниями и их дочерними предприятиями
2.3.1.2. Выпуск ВИНК в 2006 г.
2.3.1.3. Динамика производства компаниями
2.3.2. Нефтебитум
2.3.2.1. Совокупные объёмы производства нефтебитума
2.3.2.1.1. Выпуск нефтяными компаниями в целом и их дочерними предприятиями
2.3.2.1.2. Выпуск компаниями в 2006 г.
2.3.2.1.3. Динамика производства компаниями
2.3.2.2. Дорожный
2.3.2.2.1. Выпуск компаниями и их дочерними предприятиями
2.3.2.2.2. Выпуск компаниями в 2005 г.
2.3.2.2.3. Динамика производства компаниями
2.3.2.3. Строительный
2.3.2.4. Кровельный
2.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕБИТУМА В 2002 – 2007* ГГ.
2.4.1. Динамика производства нефтебитума крупнейшими отечественными компаниями
2.4.2. ОАО «ЛУКОЙЛ»
2.4.2.1. Гудрон
2.4.2.2. Нефтебитум
2.4.2.2.1. Производства дорожного, строительного и кровельного нефтебитума компанией ОАО «ЛУКОЙЛ»
2.4.2.2.2. Производство отдельных видов нефтебитума на дочерних предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ»
2.4.2.2.2.1. Дорожный
2.4.2.2.2.2. Строительный
2.4.2.2.2.3. Кровельный
2.4.2.2.3. Совокупные объёмы производства нефтебитума (включая сланцевый)
2.4.2.3. Дочерние предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ»
2.4.2.3.1. ООО «Пермнефтеоргсинтез»
2.4.2.3.1.1. Динамика производства гудрона
2.4.2.3.1.2. Динамика совокупного производства нефтебитума
2.4.2.3.1.3. Динамика производства отдельных видов нефтебитума
2.4.2.3.1.4. Доля производства отдельных видов нефтебитума в 2006 г.
2.4.2.3.1.5. Сводная таблица
2.4.2.3.2. ОАО «Нижегороднефтеоргсинтех»
2.4.2.3.2.1. Динамика совокупного производства нефтебитума
2.4.2.3.2.2. Динамика производства отдельных видов нефтебитума
2.4.2.3.2.3. Доля производства отдельных видов нефтебитума в 2006 г.
2.4.2.3.2.4. Сводная таблица
2.4.2.3.3. ОАО «Ухтанефтепереработка»
2.4.2.3.3.1. Динамика производства гудрона
2.4.2.3.3.2. Динамика совокупного производства нефтебитума
2.4.2.3.3.3. Динамика производства отдельных видов нефтебитума
2.4.2.3.3.4. Доля производства отдельных видов нефтебитума в 2006 г.
2.4.2.3.3.5. Сводная таблица
2.4.2.3.4. ООО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА»
2.4.3. ОАО «ТНК – ВР»
2.4.3.1. Гудрон
2.4.3.2. Нефтебитум
2.4.3.2.1. Производство дорожного, строительного и кровельного нефтебитума компанией ОАО «ТНК-ВР»
2.4.3.2.2. Производство нефтебитума на дочерних предприятиях ОАО «ТНК-ВР»
2.4.3.2.2.1. Дорожный
2.4.3.2.2.2. Строительный
2.4.3.2.2.3. Кровельный
2.4.3.3. Дочерние предприятия ОАО «ТНК-ВР»
2.4.3.3.1. ОАО «Саратовский НПЗ»
2.4.3.3.1.1. Динамика совокупного производства нефтебитума
2.4.3.3.1.2. Динамика производства отдельных видов нефтебитума
2.4.3.3.1.3. Доля производства отдельных видов нефтебитума в 2006 г.
2.4.3.3.1.4. Сводная таблица
2.4.3.3.2. ЗАО «Рязанская НПК»
2.4.3.3.2.1. Динамика производства гудрона
2.4.3.3.2.2. Динамика совокупного производства нефтебитума
2.4.3.3.2.3. Динамика производства отдельных видов нефтебитума
2.4.3.3.2.4. Доля производства отдельных видов нефтебитума в 2006 г.
2.4.3.3.2.5. Сводная таблица
2.4.4. ОАО «ЮКОС» (бывший)
2.4.4.1. Гудрон
2.4.4.2. Нефтебитум
2.4.4.2.1. Дорожный, кровельный, строительный
2.4.4.2.2. Совокупные объёмы
2.4.4.3. Дочерние предприятия ОАО «ЮКОС»
2.4.4.3.1. ОАО «Сызранский НПЗ»* (* - с мая 2007 г. принадлежит ОАО «РОСНЕФТЬ»)
2.4.4.3.1.1. Динамика производства гудрона
2.4.4.3.1.2. Динамика совокупного производства нефтебитума
2.4.4.3.1.3. Динамика производства отдельных видов нефтебитума
2.4.4.3.1.4. Доля производства отдельных видов нефтебитума в 2006 г.
2.4.4.3.1.5. Сводная таблица
2.4.4.3.2. ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»* (* - с мая 2007 г. принадлежит ОАО «РОСНЕФТЬ»)
2.4.4.3.3. ОАО «АНГАРСКАЯ НХК»* (* - с мая 2007 г. принадлежит ОАО «РОСНЕФТЬ»)
2.4.4.3.4. ОАО «АЧИНСКИЙ НПЗ»* (* - с мая 2007 г. принадлежит ОАО «РОСНЕФТЬ»)
2.4.5. ОАО «МОСКОВСКИЙ НПЗ»
2.4.6. ООО «КИНЕФ» (ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»)
2.4.7. ОАО «СЛАВНЕФТЬ»
2.4.8. ОАО «БАШНЕФТЕХИМ»
2.4.8.1. Совокупные объёмы производства нефтебитума
2.4.8.2. Дочерние предприятия ОАО «БАШНЕФТЕХИМ»
2.4.8.2.1. ОАО «УФАНЕФТЕХИМ»
2.4.8.2.2. ОАО «НОВО-УФИМСКИЙ НПЗ»
2.5. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 3. ИМПОРТ БИТУМА В РОССИЮ В 2002 – 2006 ГГ.
3.1. ДИНАМИКА ИМПОРТА В 2002 – 2006 ГГ.
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ
3.2.1. 2002 г.
3.2.2. 2003 г.
3.2.3. 2004 г.
3.2.4. 2005 г.
3.2.5. Динамика импорта по странам
3.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ
3.3.1. 2002 г.
3.3.2. 2003 г.
3.3.3. 2004 г.
3.3.4. 2005 г.
3.3.5. 2006 г.
3.3.6. Динамика импорта компаниями
3.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ
3.4.1. 2002 г.
3.4.2. 2003 г.
3.4.3. 2004 г.
3.4.4. 2005 г.
3.4.5. 2006 г.
3.4.6. Динамика импорта по областям применения
3.5. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 4. ЭКСПОРТ БИТУМА В 2002-2006 ГГ.
4.1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В 2002 – 2006 ГГ.
4.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ
4.2.1. 2002 г.
4.2.2. 2003 г.
4.2.3. 2004 г.
4.2.4. 2005 г.
4.2.5. Динамика экспорта в некоторые страны в 2002 – 2005 гг.
4.3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ
4.3.1. 2002 г.
4.3.2. 2003 г.
4.3.3. 2004 г.
4.3.4. 2005 г.
4.3.5. 2006 г.
4.3.6. Динамика экспорта некоторыми компаниями в 2002 – 2006 гг.
4.3.7. Крупнейшие российские нефтяные компании - экспортёры нефтебитума
4.3.7.1. ОАО «ЛУКОЙЛ»
4.3.7.2. ООО «КИНЕФ» (ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»)
4.3.7.3. ОАО «ТНК-ВР»
4.3.7.4. ОАО «ЮКОС»
4.3.7.5. ОАО «СИБНЕФТЬ» (ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»)
4.3.7.6. ОАО «САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
4.3.7.7. ОАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
4.3.7.8. ОАО «БАШНЕФТЕХИМ»
4.4. СЕЗОННОСТЬ ЭКСПОРТА
4.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ В 2002 – 2006 ГГ.
4.5.1. 2002 г.
4.5.2. 2003 г.
4.5.3. 2004 г.
4.5.4. 2005 г.
4.5.5. 2006 г.
4.5.6 Динамика экспорта по областям применения в 2002 – 2006 гг.
4.6. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В 2006 Г
5.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОСТАВОК
5.1.1. Поставщики-субъекты РФ
5.1.1.1. Крупнейшие
5.1.1.2. Все
5.1.2. Получатели–субъекты РФ
5.1.2.1. Крупнейшие
5.1.2.2. Все
5.2. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ПО КОМПАНИЯМ
5.2.1. Компании-поставщики
5.2.1.1. Все
5.2.1.2. ВИНК
5.2.1.2.1. Все
5.2.1.2.2. Крупнейшие
5.2.1.2.2.1. ОАО «ЛУКОЙЛ»
5.2.1.2.2.2. ОАО «ЮКОС»
5.2.1.2.2.3. ОАО «ТНК-ВР»
5.2.1.2.2.4. ОАО «БАШНЕФТЕХИМ»
5.2.2. Предприятия-получатели
5.3. СЕЗОННОСТЬ ПОСТАВОК
5.4. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 6. СОСТОЯНИЕ ДОРОГ, ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БИТУМНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
6.1. ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
6.1.1. Протяжённость российских дорог
6.1.2. Проблемы, связанные с качеством дорог. Их причины
6.1.3. Применение геотекстиля при строительстве дорог в России
6.1.4. Подпрограмма федерального бюджета «Автомобильные дороги» (2007 г.)
6.2. БИТУМ
6.2.1. Проблемы, связанные с производством битумов
6.2.2. Существующая технология подготовки битума к производству асфальтобетонных смесей. Её недостатки. Пути устранения недостатков
6.2.3. Сравнение выпуска битума и дорожного строительства в России и за рубежом
6.2.4. Сравнение качества российского и зарубежного битума
6.2.5. Модернизация производства битума
6.3. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 7. ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТЕБИТУМА И ПРОДУКТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
7.1. ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТЕБИТУМА В РОССИИ В 2003 – 2006 ГГ.
7.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ БИТУМА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ В РОССИИ В 2003 – 2006 ГГ.
7.3. СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ БИТУМА
7.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
7.4.1. По федеральным округам
7.4.2. По субъектам РФ
7.5. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ В 2006 Г.
7.6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
7.6.1. Рулонные битумные кровельные и гидроизоляционные материалы
7.6.1.1. Текущий объем потребления
7.6.1.2. Структура емкости российского рынка
7.6.1.3. Общее количество производителей
7.6.1.4. Наличие на предприятиях производственных линий
7.6.1.5. Характеристика региональных рынков
7.6.1.5.1. Центральный федеральный округ
7.6.1.5.2. Приволжский федеральный округ
7.6.1.5.3. Северо-Западный федеральный округ
7.6.1.5.4. Южный федеральный округ
7.6.1.5.5. Сибирский федеральный округ
7.6.1.5.6. Дальневосточный федеральный округ
7.6.1.5.7. Уральский федеральный округ
7.6.1.6. Резюме
7.6.2. Битумная черепица
7.6.2.1. Объем рынка
7.6.2.2. Структура рынка
7.6.2.3. Развитие рынка потребления битумной черепицы
7.6.2.4. Рыночные доли производителей
7.6.2.5. Возможности рынка
7.6.2.6. Профили производителей
7.6.2.7. Резюме
7.6.3. Битумные гофрированные листы (еврошифер)
7.6.3.1. Динамика потребления
7.6.3.2. Структура потребления
7.6.3.2.1.Отраслевая структура потребления
7.6.3.2.2. Региональная структура потребления
7.6.3.3. Рыночные доли игроков рынка
7.6.3.4. Товары - заменители
7.6.3.5. Резюме
7.6.4. Автодорожное строительство
7.6.4. 1. Строительство федеральных дорог
7.6.4. 2. Строительство территориальных и муниципальных автодорог
7.7. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 8. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
8.1. ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИТУМА, ГУДРОНА НА РЫНКЕ РФ
8.2. ЦЕНЫ НА ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
8.2.1. Рулонные битумные кровельные и гидроизоляционные материалы
8.2.1.1. Кровельные материалы I и II поколения
8.2.1.1.1. Рубероид РКП-350
8.2.1.1.2. Рубемаст РНП-350-1,5
8.2.1.1.3. Пергамин П-350
8.2.1.2. Кровельные материалы III поколения
8.2.1.3. Кровельные материалы IV поколения
8.2.2. Битумная черепица
8.2.3. Битумные гофрированные листы (еврошифер)
8.3. РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 9. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БИТУМА И ПРОДУКТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
9.1. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТЕБИТУМА В 2007 – 2011 ГГ.
9.1.1. Совокупные объёмы
9.1.2. Отдельные виды битума
9.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2007 – 2011 ГГ.
9.2.1. Рулонные битумные кровельные и гидроизоляционные материалы
9.2.2. Битумная черепица
9.2.2.1. Характеристика ситуации на рынке
9.2.2.2. Прогноз возможного предложения битумной черепицы
9.2.3. Битумные гофрированные листы (еврошифер)
9.2.4. Нетканый геотекстиль
9.2.4.1. Оценка спроса на нетканый геотекстиль в 2006 – 2010 гг.
9.2.4.2. Прогноз отраслевой структуры спроса на нетканый геотекстиль в 2007 – 2010 гг.
9.2.4.3. Прогноз потребления нетканого геотекстиля в автодорожном строительстве
9.3. ПРОГНОЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕФТЕБИТУМА
9.3.1. Автодорожное строительство
9.3.1.1. Строительство и модернизация автомобильных дорог
9.3.1.2. Строительство обходов городов
9.3.1.3. Строительство платных автомобильных дорог
9.3.1.4. Строительство эстакад
9.3.2. Гидростроительство
9.3.2.1. Северо-Западный федеральный округ
9.3.2.2. Приволжский федеральный округ
9.3.2.3. Дальневосточный федеральный округ
9.3.2.4. Повышение пропускной способности внутренних водных путей
9.3.3. Аэродромы
9.3.4. Морские порты
9.3.4.1. Северо-Западный федеральный округ
9.3.4.2. Дальневосточный федеральный округ
9.3.5. Жилищное строительство
9.3.5.1. Прогноз развития жилищного строительства
9.3.5.2. Проблемы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»
9.3.5.3. Прогноз развития жилищного строительства на региональных рынках
9.3.5.3.1. Региональная структура жилищного строительства в 2010 году
9.3.5.3.2. Центральный федеральный округ
9.3.5.3.3. Северо-Западный федеральный округ
9.3.5.3.4. Южный федеральный округ
9.3.5.3.5. Приволжский федеральный округ
9.3.5.3.6. Уральский федеральный округ
9.3.5.3.7. Сибирский федеральный округ
9.3.5.3.8. Дальневосточный федеральный округ
9.4. РЕЗЮМЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подробнее с отчетом Вы можете познакомиться на сайте Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков.
О компании:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях - проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
Контактные данные:
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru
